HIPE intègre un nouvelle fonctionnalité : la gestion de projet. Vous pouvez dès à présent créer des projet pour regrouper les différents briefs qui correspondent à un projet client. Cela vous permet de plus gérer et suivre plus facilement l'avancée de vos opportunités.
Pour en profiter, cliquez sur Projets dans le menu de gauche, puis créez un nouveau Projet. Lors de la création d'un projet vous devez lui donner un nom, et pouvez y assigner un compte client ainsi qu'un responsable de compte.
Il vous suffit ensuite de vous rendre dans le projet pour démarrer la création de brief clients, qui se retrouveront automatiquement attachés au projet.
Vous retrouverez ainsi tous les briefs d'un même projet au même endroit pour simplifier le suivi.
Si vous souhaitez dors et déjà profiter de la gestion de projet sur des briefs déjà créés, vous pouvez créer un nouveau projet, puis y rattacher des briefs existants.
Pour cela, il vous suffit de vous rendre sur la page des briefs et de cliquer sur le brief que vous souhaiter attacher. Sélectionnez l'option "Lier ce brief à un projet" et choisissez le projet approprié.
Le brief sera ensuite disponible dans le projet.
<aside> ⚠️ Un brief ne peut être attaché qu'à un seul projet à la fois
</aside>
Cette nouvelle fonctionnalité n'est que la première étape de notre développement de la gestion de projet dans HIPE. Notre but est de vous simplifier la gestion et le suivi de vos opportunités commerciales et de votre relation client.
Vous pouvez désormais configurer votre configurateur HIPE. Vous pouvez lier les champs du configurateur à des opérations industrielles ou à des produits.
Le configurateur se générera automatiquement en incluant tous les champs liés au produit sélectionné et aux opérations industrielles activées dans vos paramètres.